Light encerra emissão de R$ 700 milhões em debêntures

Recursos serão usados para reforço no caixa e refinanciar dívidas

A Light (RJ) informou em comunicado ao mercado na última sexta-feira, 6 de dezembro, que encerrou a 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária, sendo composta por 700 mil debêntures, no valor total de R$700 milhões. De acordo com o comunicado, os recursos serão destinados, principalmente, para reforço da posição de caixa e refinanciamento de dívidas existentes.

A primeira série, de 500.400 debêntures, tem valor de R$ 500,4 milhões, taxa de CDI mais 1,5% ao ano e prazo de 3 anos. A segunda série tem 50 mil papeis, soma R$ 50 milhões, taxa de CDI mais 1,75% ao ano e prazo de cinco anos. Já a terceira emissão, de 149.600 debêntures, soma R$ 149,6 milhões, tem taxa de IPCA acrescido de 5,25% ao ano e prazo de sete anos.

Ainda de acordo com a Light, a emissão é parte da agenda de liability management da empresa, que tem como objetivo otimizar seu perfil de dívida, reduzir os custos financeiros e assim, propiciar geração de valor para seus acionistas.
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