Luminae capta R$ 80 milhões com emissão de debêntures

Esse foi o primeiro acesso da empresa ao mercado de capitais, que reduziu o custo de captação de dívida em 30%

A empresa de eficiência energética com atuação também em geração distribuída, Luminae Energia, concluiu a captação de R$ 80 milhões através de uma emissão de debêntures, operação que reduziu o custo de captação de dívida em 30%, segundo o comunicado divulgado pela empresa na última terça-feira, 11 de fevereiro. Esse foi o primeiro acesso da empresa ao mercado de capitais.

As debêntures têm prazo de 4 anos e a oferta foi coordenada pelo Itaú BBA. “A operação nos permitiu atingir um novo patamar de custo de captação, por isso a emissão foi tão importante. Ela ajudou também a reforçar a credibilidade do modelo de negócio e potencial de crescimento da empresa para os próximos anos”, afirma Rodrigo Giacometti, CFO da Luminae.

Os recursos serão aplicados na expansão da fábrica em Osasco, em São Paulo. O objetivo da Luminae é dobrar a capacidade produtiva da companhia e alcançar R$ 280 milhões de faturamento em 2020, o que representará um crescimento de 50% sobre o resultado de 2019. A meta é atingir R$ 500 milhões em 2022.

Os recursos estão sendo usados para reforçar a capacidade da empresa de financiar os clientes e na ampliação das linhas de produção. Além disso, esse valor também irá pré-pagar dívidas com custo mais elevado e alongar o prazo médio do endividamento da empresa. “A expansão da fábrica de luminárias eficientes também é beneficiada pela emissão de debêntures pois financia a aquisição de maquinário e a necessidade de capital de giro”, completa André Ferreira, fundador e presidente da Luminae.

A Luminae está ampliando a sua capacidade produtiva de luminárias eficientes com nova fábrica para responder à forte demanda do mercado ao longo de 2019. A ideia foi replicar a primeira fábrica para, assim, sustentar o crescimento do negócio, que expandiu cerca de 50% a 70% ano após ano desde o início de sua operação, e atender os clientes no prazo que a empresa acha adequado. Com investimento de R$ 5 milhões, o novo espaço terá 4 mil m². O objetivo é produzir um milhão de luminárias eficientes em 2020, frente às 600 mil produzidas em 2019, e aumentar 30% o número de funcionários em 2020. Vale ressaltar que em 2019 a empresa dobrou seu quadro de colaboradores em relação ao número de 2018.