Eletrobras pré-seleciona bookruners para capitalização

Instituições financeiras será responsável por liderar o processo de oferta

A Eletrobras informou em comunicado ao mercado na última sexta-feira, 29 de outubro, que pré-selecionou Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra como bookrunners do Sindicato de Bancos que ficará responsável pela estruturação da operação de follow on que culminará com a privatização da empresa. O bookruner é uma espécie de responsável pela emissão de ações, liderando os processos de subscrição e fazendo análises de forma a precificar o ativo.

De acordo com o comunicado, o processo de contratação ainda está em andamento, conforme legislação e regulamento interno da Eletrobras e será submetido às instâncias competentes para aprovação. A estatal usou critérios indicativos da expertise e notoriedade dessas instituições, dada a importância e complexidade da operação no contexto da capitalização da Eletrobras, tudo em conformidade com a legislação de regência e o Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras.