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A Energisa informou em comunicado ao mercado na última terça-feira, 18 de outubro, o início da Oferta Pública de Distribuição de debêntures simples no valor total de R$ 1,837 bilhão. A oferta será executada em três séries. Os recursos da primeira e segunda série serão destinados ao financiamento de projetos de infraestrutura na distribuição, transmissão e geração. Os recursos da terceira série irão para a gestão ordinária dos negócios da Energisa.

As debêntures terão valor nominal de R$ 1.000 cada, sendo que foram emitidas 184.299 debêntures da primeira, que correspondem a R$ 184.299.000,00; 1.152.701 na segunda série, que equivale a R$1.152.701.000,00 e 500 mil debêntures da terceira, que somam R$ 500 milhões. A primeira série vence em sete anos (setembro de 2030), a segunda em dez anos (setembro de 2033 e a terceira em cinco anos (setembro de 2028)

Ainda de acordo com o comunicado, a oferta será realizada sob a coordenação líder do Itaú BBA e coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander e XP Investimentos. Na primeira série, incidirão juros de 6,166% ao ano. Na segunda, os juros ficam em 6,4526% ao ano, enquanto a terceira série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,45% ao ano.

O cronograma diz que as debêntures serão liquidadas no próximo dia 19 de outubro. O dia 21 de outubro é a data máxima para divulgação do anúncio do encerramento.