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A Energisa protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais totalizando um montante inicialmente de R$ 2 bilhões. A oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais.

Com relação ao preço por ação, a cotação de fechamento das Units de emissão da Companhia na B3, em 18 de janeiro de 2024, foi de R$ 49,99 por Unit, considerando que cada uma é formada por 1 ação ordinária e 4 preferenciais. Com base neste preço por ação indicativo, o montante total da oferta, sem considerar as ações adicionais, seria de R$ 2 bilhões, e, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais, de R$ 2,5 bilhões.

A fixação do preço por ação deverá ser definida no dia 29 de janeiro e a data prevista para início de negociações das Units e ações é dia 31 de janeiro de 2024.

A oferta será realizada sob a coordenação do Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, J.P. Morgan, Santander e Scotiabank Brasil.