Ecopower estreia no mercado de capitais com operação de CRI

A Ecopower está realizando sua primeira operação no mercado de capitais: um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), que poderá atingir até R$2,5 bilhões em originação até 2030. Com a iniciativa, a empresa terá a possibilidade de oferecer financiamento direto ao consumidor final.

De acordo com a empresa, com mais de 65 mil projetos homologados, cerca de 2 mil instalações por mês e um faturamento de R$ 560 milhões em 2024, a Ecopower vem crescendo mais de 50% ao ano desde 2019. Só no ano passado, a empresa apresentou mais de 136 mil propostas, totalizando R$ 7,7 bilhões em projetos.

Segundo a companhia, a estruturação de um veículo próprio de crédito permitirá à Ecopower ampliar e facilitar o acesso das pessoas e empresas à energia limpa, oferecendo o financiamento e democratizando a geração solar no Brasil. A estruturação da operação foi feita em parceria com a consultoria financeira Auddas, que iniciou o trabalho como assessora estratégica. A Auddas destacou que foram analisados diversos cenários para decidir a melhor alternativa de funding para o grupo, e o formato do CRI se mostrou mais aderente à ambição de longo prazo da Ecopower e à lógica da sua operação de franquias e vendas diretas.

A Captable atua como gestora e securitizadora da operação, que será lançada via instrução CVM 88, permitindo a participação de investidores qualificados e o fortalecimento de uma agenda de impacto positivo no setor de energia solar.