Paraguaçu e Aimorés emitem R$ 700 milhões em debêntures

A Taesa anunciou que as subsidiárias Interligação Elétrica Paraguaçu e Interligação Elétrica Aimorés vão realizar distribuição pública de debêntures simples que, somadas, chegam ao valor de R$ 700 milhões. As ofertas seguem o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e são voltadas a investidores profissionais.

A emissão da Paraguaçu totaliza R$ 450 milhões, enquanto a da Aimorés soma R$ 250 milhões. Os papéis terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e data de emissão prevista para 15 de junho de 2025. A operação está sendo coordenada pelo Banco Bradesco BBI e a Oliveira Trust atua como agente fiduciário.

De acordo com o comunicado ao mercado, a previsão é que o processo de bookbuilding seja concluído até o dia 24 de junho, com a primeira liquidação financeira prevista para 26 de junho de 2025.