Petrobras, BNDES e Finep lançam FIP em renováveis e descarbonização

A Petrobras, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançam, nesta quarta-feira 4 de junho, edital de chamada pública para a seleção de gestor e estruturação de Fundo de Investimento em Participações dedicado aos negócios de transição energética e de descarbonização. O foco é o de investir em participações minoritárias em startups e micro, pequenas e médias empresas de base tecnológica que possuam soluções inovadoras nas áreas de energias renováveis e de baixo carbono no Brasil.

Dentre as áreas que são alvo dos investimentos estão a geração renovável, armazenamento e eletromobilidade, combustíveis sustentáveis, captura de carbono utilização e estocagem (CCUS) e descarbonização de operações. As startups alvo devem possuir ao menos soluções validadas e início de receitas recorrentes (de Seed a Series B).

A Petrobras prevê investir até R$ 250 milhões, limitado a 49% do fundo. O BNDES tem previsão de aportes de até R$ 125 milhões, limitado a 25% do fundo. Já a Finep, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), R$ 60 milhões.

Além dos cotistas-âncora, o fundo tem potencial para receber aportes de outros investidores, podendo alcançar investimento total de até R$ 500 milhões. O gestor do fundo selecionado por meio do edital terá independência para as decisões de investimentos, além de autoridade para agir em nome do fundo. A expectativa é que o processo de seleção seja concluído em outubro e as operações sejam iniciadas no primeiro semestre de 2026. O prazo total do FIP será de até 12 anos.

De acordo com comunicado das instituições, a criação deste fundo está alinhada às estratégias dos cotistas-âncora. A iniciativa é uma das ações do Acordo de Cooperação Técnica, assinado em junho de 2023, para formação da Comissão Mista BNDES-Petrobras, voltada para as áreas de óleo e gás, com focos em pesquisa científica, transição energética e descarbonização e desenvolvimento produtivo e governança.

O FIP fará parte do Petrobras Innovation Ventures, um novo módulo do Conexões para Inovação, programa gerido pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes). Este novo módulo promove uma série de iniciativas para intensificar a integração com o ecossistema de inovação, em especial instituições de ciências e tecnologia, universidades, startups, empresas de diferentes setores e pesquisadores empreendedores.

O novo módulo vai incorporar todas as atividades da Petrobras em corporate ventures capital, o que inclui os investimentos no Catalyst Fund I, gerido pela Climate Investment (CI), braço de venture capital da Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). Este fundo já investiu em mais de 40 empresas com atuação global voltadas à descarbonização, trazendo soluções inovadoras que podem ser aplicadas ao setor de óleo e gás.

A BNDESPAR possui capital comprometido de, aproximadamente, R$ 5 bilhões em 40 fundos de investimento em participação que, juntos aos demais investidores, perfazem um capital comprometido total de quase R$ 28 bilhões. Os investimentos em FIPs também proporcionam um expressivo grau de capilaridade à carteira da BNDESPAR, que possui mais de 220 empresas investidas por meio de FIPs.

Já a Finep tem trajetória em Fundos de Investimentos, tendo contribuído para sua consolidação no Brasil. Atualmente conta com 22 Fundos ativos e sua participação neste FIP é parte de sua retomada no uso deste instrumento como forma de apoiar a inovação de empresas brasileiras, alinhadas ao Plano Nova Industria Brasil e às diretrizes do Governo Federal.