A Eletrobras realizou o procedimento de bookbuilding relativo à emissão de debêntures, organizado pelos coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento, com ou sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a verificação da demanda pelas debêntures da primeira série e da segunda. Serão emitidas 3.008.795 debêntures com data de 15 de abril de 2024 e o valor total da emissão será de R$ 3,8 bilhões.
Do total, 1.988.895 serão debêntures da primeira série e 1.019.900 da segunda série. Segundo a companhia, o valor poderia ter sido aumentado, mas não foi em razão do não exercício da opção de lote adicional e, que houve a distribuição parcial.
Para essa ação foi aceita a participação de investidores profissionais que sejam pessoas vinculadas, sem qualquer limitação em relação ao montante total da oferta, observado, que não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 em relação à quantidade de debêntures inicialmente ofertada no âmbito da oferta.
