A Eletrobras concluiu nesta quarta-feira (14/05) a venda de 12 das 13 termelétricas negociadas em junho do ano passado com a Âmbar Energia. A etapa atual da transação envolveu a transferência de usinas da Eletronorte no Amazonas por cerca de R$ 2,9 bilhões, no momento em que a geradora do Grupo J&F tenta um acordo com a Aneel para assumir a distribuidora Amazonas Energia.
O valor da operação inclui o pagamento pelos ativos e o levantamento de depósitos em garantia relacionados aos contratos de fornecimento de gás dos empreendimentos. A Eletronorte recebeu, além disso, em torno de R$ 600 milhões em caixa gerado pelas usinas, entre o período da assinatura e o fechamento da venda dos ativos.
A Eletrobras mantém ainda o direito ao recebimento do earn-out acordado entre as partes, no valor base total de R$ 1,2 bilhão.
A operação inclui as UTEs Mauá III, Rio Negro (em projeto), Aparecida, Anamã, Anori, Codajás, Caapiranga, Cristiano Rocha, Manauara, Jaraqui, Tambaqui e Ponta Negra. Os empreendimentos a gás têm capacidade instalada de 1.559 MW.
A negociação entre Eletrobras e J&F inclui ainda a venda da UTE Santa Cruz (500 MW), no Rio de Janeiro, que aguarda a aprovação regulatória para ser concluída. A usina é o último ativo do portfólio de térmicas da companhia.
A Eletrobras informou em fato relevante que a conclusão da etapa atual da transação reforça o compromisso da empresa com a “otimização de seu portfólio e alocação de capital, com foco na geração de valor e simplificação de sua estrutura conforme previsto em seu Plano Estratégico.”
O presidente da Âmbar Energia, Marcelo Zanatta, destacou que a compra das usinas amplia o parque gerador da empresa com ativos estratégicos para o portfólio de geração que são fundamentais para a segurança energética. Braço de energia do J&F, a companhia detém 43 empreendimentos com 4,1 GW de potencia instalada, entre térmicas a gás, hidrelétricas, usinas solares, térmicas a biomassa, a carvão mineral e a biogás, além de 700 km de gasodutos.